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用業績留住客戶 上銀基金固收產品多點開花

2019-04-12 17:59 互聯網

  約翰·鄧普頓有一句名言“沒有什么投資是永遠的,要對預期的改變作出適當的反應”,債王格羅斯也說過“情緒可以說服任何投資者或管理公司在市場非理性時期做完全錯誤的事情”。

  或許上銀基金是對鄧普頓和格羅斯都做過深度研究,甚至是身體力行,有頗值得驕傲的地方,其固收投資理念為“敏捷果敢、精細穩健、絕對收益”。上銀基金固收團隊相關人員透露,公司特別看重“敏捷果敢”,其“敏捷果敢”指的是要善于根據市場變化改變方向,也就是市場不好時守得住,市場好時跟得上。那么,我們把時間拉長到一個完整的牛熊周期來看,上銀基金業績表現能否支撐其“敏捷果敢”的理念?

  我們發現,2017年全年,因央行加息、嚴監管、民企違約擔憂與四季度經濟數據提振,整年債市震蕩下行。當時上銀基金的核心產品上銀慧添利債基在上半年略微有所回撤后迅速在5月底站穩腳跟,并在下半年債市繼續下行之時一路上行。根據WIND數據計算,上銀慧添利2017年全年取得了2.8%的絕對收益,且相對中債-綜合全價指數而言,獲得了6.15%的超額收益。

  2018年全年在經濟下行、寬貨幣的大背景下,債券牛市穩步前進,上銀慧添利仍獲得了1.85%的超額收益。另外我們注意到,2018年7月上銀聚鴻益債券基金成立,據了解,這是上銀基金重點培育的一只產品,基金經理是謝新和倪侃,其中謝新為上銀基金固收事業部總監、副總經理。從上銀聚鴻益債券基金成立至今的表現看,也是穩穩地跟住了牛市并獲得了較可觀的超額收益,根據WIND數據計算,相對中債-綜合全價指數而言,其超額收益達到2.83%。

  關于上銀基金固收的每一步操作策略我們不得而知,但可以想到,一個成立時間并不長,但業務規模發展并不慢的基金公司,必然有其長遠追求,精細化投資運作,用業績留住客戶、吸引客戶是最關鍵的發展之道。

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